很久很久以前，强大而邪恶的魔法师比比迪为了征服整个宇宙，创造了拥有不死之身的怪物。这个怪物渐渐变得不受控制，于是他将怪物封印在一个蛋内，并带到了下一个目的地——地球...
神秘的参赛者
恰逢天下第一武道会再次开启，卡卡罗特也拥有了回到现实1天的时间。正当准备抽签时，两名神秘的参赛者来到了众人面前，带头的神秘少年表示会向悟空挑战，同时称赞悟空深不可测的力量，但比克却对此颇有疑惑。
恐怖的斯波比奇
比赛也随即开始，第三场比迪丽VS斯布比奇，恐怖的斯布比奇似乎无论怎么承受打击都能够再次站起来，即使脖子被踢断也能重新站起来。面对近乎不死之身的对手，比迪丽无计可施被对手抓住破绽击败。而神秘人，却一直注视着斯布比奇...
超赛的实力
战斗继续进行着。悟饭面对界王神的同伴，悟饭的对手居然知道超级赛亚人的事，当悟饭火力全开，变身为超级赛亚人的时候，比克将界王神的身份告诉了众人，大家十分吃惊,而这时，有两个人影向台上冲了过去...
暗藏的阴谋
悟饭在众目睽睽之下受到了袭击，在众人惊讶的时候，界王神要求众人不要出手，还帮助敌人束缚住悟饭，使得对手能够成功的吸取悟饭的能量。两人将午饭的能量吸走后逃走了。
黑幕初现
众人一路追击斯布比奇等人找到魔人的飞船。众人来到了飞船所在，见到斯布比奇向巴菲迪贡献能量后又被巴菲迪派人消灭掉。同时发现的还有魔界之王达普拉被巴菲迪利用心中的邪念控制了，作为巴菲迪的帮手存在着。
巴比迪的陷阱
达普拉趁机偷袭了众人，猝不及防之下众人被达普拉的邪恶魔法口水击中，基德被直接消灭后小林和短笛几人又被口水变成了石像。众人为了解除被石化影响的几人，不得不进入了太空船追击达普拉。而在太空船里等着大家的，是一个更大的陷阱...巴比迪为何需要这么多能量，究竟是什么原因让界王神如此执着，进入太空船的众人又会遇到怎样的危机。如此多诡异事件的发生，是否有什么关联呢?这一切的根源，仿佛是在那孕育着邪恶的最深处...
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