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下周陌陌赴美上市 阿里巴巴帮助逆袭微信

2014-12-04 09:29:32来源:游戏狗编辑:素心

据美国财经网站iposcoop报道,社交应用服务商陌陌将于12月12日登陆美国纳斯达克挂牌上市,股票交易代码“MOMO”,最高融资2.32亿美元。

据悉,陌陌计划公开发行1600万股美国存托股(ADS),发行价区间为12.50至14.50美元。以发行价上限计算,陌陌在本次IPO中将最高融资2.32亿美元。同时,陌陌还将授予承销商240万股超额配售权,以此计算,其在此次IPO中将最高公开发行1840万股美国存托股(ADS),最高融资约2.668亿美元。

此外,陌陌还将向阿里巴巴和58同城定向增发,增发规模分别为5000万美元和1000万美元的新股,增发价格与IPO发行价相同。其中,58同城首次投资陌陌并成为后者的“基石投资者”。

如果计入阿里巴巴和58同城贡献的资金,陌陌此次IPO计划融资总额将增至2.92亿美元。如果承销商行使全部超额配售权,融资总额增至3.268亿美元,市值约为25亿美元。

股权结构方面,唐岩是陌陌IPO前的最大控股股东,占股为39.8%;阿里巴巴是陌陌的最大机构股东,占股20.7%,经纬创投紧随其后占股19.9%。

摩根士丹利、瑞士信贷、摩根大通和华兴资本将担任陌陌IPO承销商。

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